一会儿，诸葛亮在堂上翻了个身，童子正要通报，被刘备摆手止住。又过了一个时辰，诸葛亮才醒，随口吟诗道：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”诸葛亮吟罢转身问童子：“有俗客来否？”听说刘备在外等候，诸葛亮起身道：“何不早报？”便入后堂整好衣冠出迎。刘备见他身长八尺，面貌清秀，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有仙风道骨。刘备下拜道：“久闻先生大名，如雷贯耳……”互相施礼后，两人分宾主坐下，谈论起天下大势，刘备倾诉胸中大志，向诸葛亮求教。

 

诸葛亮道：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势力不及袁绍，而竟能战胜袁绍，此并非仅仅是出于天时，更在于人的谋划啊！现在曹操拥有百万之众，挟天子以令诸侯，此确实不可与之争锋匹敌。孙权拥有江东，已经历三代，地势险要民心归附，此可以为外援而不可图谋。荆州一向是用武之地，可刘表却不久于人世，这是天意把荆州赐给将军。将军岂有意乎？益州险要，沃野千里，是天府之国，汉高祖就是靠那里成就帝业的。守臣刘璋无能，智能之士，思得明主。将军是帝室之胄，信义著称四海，总揽英雄，思贤若渴。若能跨有荆州、益州，守其险阻，外结盟孙权，内修明政理，等到天下有变再出兵，如此将军大事可成，汉室也可以复兴了。”